Контекст
Несколько менеджеров регулярно готовили для руководства отчётность по данным более чем 100 сотрудников. Данные находились в CRM, Excel-выгрузках и разрозненных таблицах: менеджерам приходилось вручную собирать и сопоставлять информацию, искать расхождения и формировать итоговые отчёты.
На это уходило более 10 часов ручной работы каждую неделю. Дополнительной проблемой были ошибки и несоответствия в исходных данных.
Клиент пришёл не с техническим ТЗ, а с бизнес-задачей: автоматизировать процесс и дать возможность формировать разные виды отчётов с нужными фильтрами и форматами.
За что отвечали мы
NekaSoft отвечал за полный цикл: от разбора процесса до внедрения и поддержки.
Исследование
- Интервью с сотрудниками
- Анализ существующего процесса отчётности
Проектирование
- Проектирование нового workflow
- Макеты и согласование интерфейса
- Архитектура
Разработка
- Бэкенд
- Пользовательский интерфейс
- Интеграция с CRM и API
- Обработка Excel-выгрузок
- DevOps
Запуск и поддержка
- Внедрение
- Обучение
- Дальнейшая поддержка и развитие
Решение
Пользовательским интерфейсом системы стал Telegram-бот: менеджер прямо в чате выбирает тип отчёта, параметры и фильтры и запускает формирование. За этим простым интерфейсом работает аналитическая система.
- Получает данные из CRM и Excel-выгрузок
- Объединяет и обрабатывает их
- Проверяет исходные данные на ошибки и несоответствия
- Сообщает менеджеру, что необходимо исправить
- После исправления формирует отчёт заново
- Выдаёт стандартизированные отчёты в нужных форматах
Telegram здесь только интерфейс. За простым чатом работает система автоматизации отчётности, которая сводит данные CRM и Excel, проверяет их и формирует стандартизированные управленческие отчёты.
Скриншоты
Результат
Система стала регулярным инструментом управленческой отчётности.
- Менеджеры экономят более 10 часов ручной работы каждую неделю
- Отчёты формируются прямо через Telegram с выбранными параметрами и фильтрами
- Система автоматически выявляет ошибки и несоответствия в первичных данных
- Ошибки исправляются до попадания в итоговую управленческую отчётность
- Отчёты формируются в едином стандарте
- Система используется каждые несколько дней для отчётности по данным 100+ сотрудников
Сроки
От первых обсуждений до готового решения прошло около двух месяцев.
Система продолжает работать в production. NekaSoft поддерживает её более полугода и добавляет новые отчёты и функциональность по мере появления новых потребностей клиента.
Технологии
Telegram служит интерфейсным слоем; за ним система интегрируется с CRM и обрабатывает Excel-выгрузки.
Управленческая отчётность у вас всё ещё собирается вручную из выгрузок CRM и таблиц?